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银行配售-8家战略投资者配售股近20.69亿股

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12月1日下午,郵儲銀行(601658.SH)A股IPO配售和中簽情況出爐。本次發行採用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式進行。

公告提示,投資者應在12月2日前足額繳納新股認購資金,如有棄購部分,則由聯席主承銷商包銷。

8家戰略投資者配售股近20.69億股,約占“綠鞋”行使前本次發行總量的40.00%,約占“綠鞋”全額行使後本次發行總量的 34.78%,且均有12個月鎖定期。據悉,這是6家戰略配售基金首次悉數到場且均頂格申購。

郵儲銀行董事長張金良在網上路演中介紹,在A股歷史上,僅有工行、農行、光大等三單在發行過程中為了應對市場波動,引入“綠鞋”,這三家發行人在“綠鞋”行使期內股價均表現良好,平均股價漲幅超過10%。

上述8家戰略投資者配售股近20.69億股,約占“綠鞋”行使前本次發行總量的40.00%,約占“綠鞋”全額行使後本次發行總量的 34.78%,且均有12個月鎖定期。據悉,這是6家戰略配售基金首次悉數到場且均頂格申購。

近期部分銀行股新股破發令投資者憂慮情緒上升。郵儲銀行此次IPO啟動了近十年A股市場上首次“綠鞋機制”,如果股價出現低於發行價的情況,承銷商將啟用達43億元的“綠鞋”資金入場穩定價格。此外,郵儲銀行還制定了上市後三年內穩定股價預案。

網下發行中,網下投資者最終獲配約12.9億股,其中70%的股份有6個月鎖定期。

8家戰略投資者名單曝光,包括華夏基金、嘉實基金(博客,微博)、匯添富基金、易方達基金、招商基金及南方基金等6家戰略配售基金,以及全國社保基金一一三組合及中央企業貧困地區產業投資基金股份有限公司。其中,中央企業貧困地區產業投資基金是中央企業貧困地區產業投資基金由國務院國資委牽頭、財政部參與發起的,多家中央企業參與出資,投資於貧困地區資源開發利用、產業園區建設、新型城鎮化發展等。

網下配售中,F類(公募基金、社保基金、養老)及I類(保險資金、企業年金)投資者獲配數量占最終發行數量達87%,即長線機構投資者占據絕對比例。

網上發行中,有效申購戶數達888.2萬戶,整體認購規模約1.3萬億元。最終中簽號碼258.6萬個,每個號碼可認購1000股。

長線機構投資者普遍傾向於具有長期投資價值與穩定分紅的股票。在登陸H股後,郵儲銀行持續保持了高速增長,2016年至2018年,郵儲銀行營業收入年均複合增長率為17.57%,凈利潤年均複合增長率為14.76%,在可比同業中領先。投資者關註的分紅情況也持續提升,2016年度派發現金59.72億元,占凈利潤的15%。2017年度派發現金119.20億元,占凈利潤的25%。2018年度派發現金156.96億元,占凈利潤的30%。